Backtesting your Indian stock market trading strategies is great,लेकिन यह केवल आधी कहानी है। यदि आपने मैन्युअल बैकटेस्टिंग के लिए हमारी बैकटेस्टिंग मार्गदर्शिका नहीं पढ़ी है, तो इस मार्गदर्शिका के साथ आगे बढ़ने से पहले इसे पढ़ लें।
इससे पहले कि आप वर्तमान में इसका परीक्षण कर सकें, आपको यह जानना होगा कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम ने अतीत में कैसा प्रदर्शन किया होगा।
लेकिन एक बार जब आपके पास एक ऐसी प्रणाली हो जो बैकटेस्टिंग में लाभदायक हो, तो आगे के परीक्षण के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। इस पोस्ट में, मैं आपको हमारी बैकटेस्टिंग गाइड दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है, इसे प्रभावी ढंग से कैसे करें, और क्या ध्यान रखना है।
ठीक है, आइए उन अग्र-परीक्षण गियरों को चालू करें…
इस पोस्ट में, मैं आपको अपना पहला फॉरवर्ड टेस्ट सेट करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया बताऊंगा। मैं भारतीय स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड टेस्टिंग के बारे में व्यापारियों के सामान्य प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा।
चरण 1: समझें कि आपको इस भारतीय स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड टेस्टिंग गाइड की आवश्यकता क्यों है (Step 1: Understand Why You Need This Indian Stock Market Forward Testing Guide)
बैकटेस्टिंग बढ़िया है, लेकिन आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग की भी जरूरत है।
आप देखिए, बैकटेस्टिंग में ऐसी चीजें हैं जिनकी लाइव ट्रेडिंग स्थितियों में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ये ऐसी चीजें हैं:
- जब अधिकांश अच्छे सेटअप होते हैं तो आप सो रहे होंगे
- आपके बैकटेस्टिंग चार्ट और आपके लाइव चार्ट के बीच अंतर हो सकता है
- प्रसार और स्वैप इतना भिन्न हो सकता है कि यह आपकी लाभप्रदता को प्रभावित करता है
- जब असली पैसा लाइन पर हो तो आप अलग तरह से व्यापार कर सकते हैं
चरण 2: परीक्षण से पहले आपको क्या चाहिए (Step 2: What You Need Before You Test)
आप सीधे आगे के परीक्षण में नहीं कूद सकते। तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी आपको सबसे पहले आवश्यकता है।
तो इन सभी कारणों से, आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम को यथासंभव वास्तविक ट्रेडिंग स्थितियों के करीब परीक्षण करने की आवश्यकता है।
- पहली चीज़ जो आपको चाहिए वह है नियम-आधारित ट्रेडिंग पद्धति। यदि आपके पास कोई नहीं है, तो यहां कुछ पाठ्यक्रम हैं जिनकी मैं अनुशंसा करता हूं।
- इसके बाद, आपको उस प्रणाली का उस मुद्रा जोड़ी और समय सीमा पर परीक्षण करना होगा जिस पर आप व्यापार करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इसे रिलायंस दैनिक चार्ट पर व्यापार करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने इसे कम से कम तीन बार बैकटेस्ट किया है।
- यदि संपूर्ण बैकटेस्टिंग अवधि के दौरान बैकटेस्ट लाभदायक था और आप परिणामों से खुश थे, तो आप आगे के परीक्षण के लिए तैयार हैं।
जब तक आपके पास ये तीन चीजें न हों तब तक आगे न बढ़ें। एक बार जब वे आपके पास आ जाएं, तो चरण 3 पर आगे बढ़ने का समय आ गया है।
चरण 3: एक डेमो या लाइव खाता सेटअप करें (Step 3: Setup a Demo or Live Account)
अब बड़े फैसले का समय आ गया है, लाइव अकाउंट या डेमो?
अधिकांश लोग लाइव अकाउंट के लिए जाएंगे।
लेकिन क्या ऐसा करना सही है?
मैं कहता हूं…हां और नहीं।
आप देखिए, अधिकांश जिम्मेदार ट्रेडिंग शिक्षक आपको डेमो अकाउंट से शुरुआत करने के लिए कहेंगे
और वे वास्तव में सोच सकते हैं कि यह फायदेमंद है। वे उस राय के हकदार हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे गलत हैं, क्योंकि कुछ व्यापारी डेमो खाते के साथ ठीक काम करेंगे।
लेकिन मैं आम तौर पर डेमो अकाउंट से शुरुआत करने से असहमत रहूंगा। मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत छोटे लाइव खाते से शुरुआत करना बेहतर है।
उसकी वजह यहाँ है…
ट्रेडिंग पूरी तरह मनोविज्ञान के बारे में है। यह सिस्टम के बारे में नहीं है (अभी आप जो सोच रहे हैं उसके विपरीत)।
…और एक वास्तविक खाते का मनोविज्ञान (यहां तक कि एक बहुत छोटा खाता भी) डेमो खाते के मनोविज्ञान से बहुत अलग है। यदि आपने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया है, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि वे कितने भिन्न हैं।
भले ही आपके पास लाइन पर केवल ₹10 हों, लेकिन लाइन पर ₹0 होने की तुलना में यह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है।
इसलिए, अधिकांश लोगों के लिए, मैं एक ऐसे ब्रोकर के पास एक लाइव खाता स्थापित करने की सलाह दूंगा जिसमें ₹1000 से अधिक न हो जो आपको व्यापार करने की अनुमति देता है। जैसे की FYERS BROKER
कारण है:
इस तरह के एक छोटे खाते के साथ भी, आप वास्तविक धन को जोखिम में डालने की भावना रखते हुए, अभी भी उचित जोखिम ले सकते हैं। मैं प्रत्येक व्यापार पर 1.0% जोखिम के साथ शुरुआत करने की सलाह दूंगा।
मैं केवल तभी डेमो खाते से शुरुआत करने की सलाह दूंगा जब ₹1000 आपके लिए एक महत्वपूर्ण राशि है, या यदि आप किसी ब्रोकर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जो आपको छोटी मात्रा में व्यापार करने की अनुमति देता है।
याद रखें, आप अभी पैसा कमाने के लिए व्यापार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप शायद नहीं करेंगे.
इसका लक्ष्य यह है कि जब आप अपने सिस्टम पर अच्छी तरह से व्यापार करना सीख रहे हों तो बहुत सारा पैसा न खोएं।
चरण 4: अपने परिणाम ट्रैक करें(Step 4: Track Your Results)
अब जब आपने डेमो या लाइव अकाउंट पर निर्णय ले लिया है, तो अब आपके परिणामों को ट्रैक करने का समय आ गया है। आप स्प्रेडशीट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर समाधान भी हैं, इसलिए आपको उनका उपयोग करना चाहिए।
जितना अधिक समय आप मैन्युअल स्प्रेडशीट के साथ खिलवाड़ करने में बिताते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने ट्रेडों के परीक्षण और विश्लेषण पर कम समय खर्च करेंगे।
अपने ट्रेडों को ट्रैक करने के लिए फ़ायर्स ट्रेडिंग जर्नल जैसे स्वचालित ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करें। यह आसान और मुफ़्त है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि आप इसका उपयोग न करें।
उसने कहा, याद रखें कि आपको अपने ट्रेडों को भी जर्नल करना चाहिए।
आप एक ऑनलाइन जर्नल, एक मैनुअल नोटबुक या यहां तक कि एक वीडियो जर्नल का उपयोग कर सकते हैं। पता लगाएं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और उसका उपयोग करें।
याद रखें, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली अपूर्ण पत्रिका उस संपूर्ण पत्रिका से बेहतर है जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं। तो बस सबसे आसान चीज़ से शुरुआत करें और उसके बारे में ज़्यादा न सोचें।
आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं.
चरण 5: ट्रेडिंग शुरू करें(Step 5: Start Trading)
एक बार जब आपके पास सब कुछ सेटअप हो जाए, तो यहीं पर रबर सड़क से मिलती है।
अपने सिस्टम का व्यापार करें और नियमों का पालन करें, जैसे आपने बैकटेस्टिंग में किया था।
इससे ज्यादा कुछ नहीं.
मैं कहूंगा कि चीजों को बदलना शुरू करने से पहले, फॉरवर्ड टेस्टिंग में लगभग 100 ट्रेड करें। लेकिन आप उस संख्या को अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकते हैं।
यदि आप लंबी समय-सीमा पर व्यापार कर रहे हैं, तो यह यथार्थवादी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने परिणामों की समीक्षा करते समय परीक्षण बंद करने के बारे में अपने निर्णय का उपयोग करें।
जब संदेह हो, तो जितना आप आवश्यक समझते हैं उससे अधिक परीक्षण करें।
चरण 6: अपने परिणामों की समीक्षा करें और सुधार देखें(Step 6: Review Your Results and Look For Improvements)
एक बार जब आपके पास लगभग 100 ट्रेड हो जाएं, तो अब ट्रेडिंग जर्नल में अपने परिणामों को देखने और यह देखने का समय है कि क्या वे आपके बैकटेस्टिंग परिणामों से मेल खाते हैं। वे बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे.
लेकिन यदि परिणाम बहुत ख़राब हैं, तो आपको यह पता लगाना होगा कि क्या गलत है।
यहां कुछ संभावित कारण दिए गए हैं कि आपके परिणाम भिन्न क्यों हो सकते हैं:
- आप उस समय उपलब्ध नहीं होते जब आपके सर्वोत्तम ट्रेड निर्धारित होते हैं
- आपने केवल उस अवधि के दौरान बैकटेस्ट किया जब आपका सिस्टम अच्छा काम कर रहा था
- आपने काफी समय तक बैकटेस्ट नहीं किया
- मौजूदा बाजार स्थितियों में कुछ बदलाव आया है
- आप फ़ॉर्वर्ड परीक्षण में उन्हीं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनका उपयोग आपने बैकटेस्टिंग में किया था
- आप भिन्न मात्रा में जोखिम उठा रहे हैं
- आप आगे के परीक्षण में सामान्य गिरावट में हो सकते हैं, जिससे परिणाम वास्तव में खराब दिखेंगे, लेकिन अन्यथा यह सामान्य है
ये एकमात्र कारण नहीं हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे। यह आप पर निर्भर है कि आप परिणामों की जांच करें और पता लगाएं कि वे वैध हैं या नहीं।
भारतीय शेयर बाज़ार के आगे के परीक्षण पर अंतिम विचार(Final Thoughts on Indian Stock Market Forward Testing)
इस तरह से आप भारतीय स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड टेस्टिंग में शुरुआत कर सकते हैं। यह ट्रेडिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए इसे न छोड़ें।
अधिकांश शुरुआती व्यापारी अपनी सारी जोखिम पूंजी एक लाइव खाते में डाल देंगे और बिना किसी सिस्टम के इसका व्यापार करेंगे।
…और यही कारण है कि अधिकांश लोग पहले कुछ महीनों के भीतर ही अपने खाते उड़ा देते हैं।
अलग बनें और अपने आप को सफलता का सर्वश्रेष्ठ मौका दें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
क्या मुझे परीक्षण अग्रेषित करने की आवश्यकता है?( Frequently Asked Questions Do I Need to Forward the Test?)
संक्षिप्त उत्तर: हाँ.
लंबा जवाब:
- क्या आप पहले पार्किंग स्थल में गाड़ी चलाने में सक्षम हुए बिना फ्रीवे पर मोटरसाइकिल चलाएंगे
- क्या आप अपनी पहली छलांग में बिना किसी निर्देश के अकेले स्काइडाइविंग करेंगे?
- क्या आप मेडिकल स्कूल जाने से पहले अपनी माँ की ब्रेन सर्जरी कराएँगे?
- क्या आप बिना पिंजरे के शार्क डाइविंग करेंगे?
तुम समझ गए।
फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब वास्तविक बाज़ार स्थितियों में व्यापार करना है।
दौड़ने से पहले आपको चलना होगा।
क्या मुझे परीक्षण को डेमो या लाइव खाते में अग्रेषित करना चाहिए?( Should I Forward the Test in a Demo or Live Account?)
इस पर आपको अलग-अलग राय सुनने को मिलेंगी. सुरक्षित उत्तर यह है कि आपको डेमो अकाउंट शुरू करने के लिए कहा जाए, ताकि आपको कोई पैसा न खोना पड़े।
लेकिन ऐसा करने का यह हमेशा सबसे लाभप्रद तरीका नहीं होता है।
जब आप डेमो अकाउंट में व्यापार करते हैं, तो लाइव और डेमो अकाउंट के बीच ट्रेडिंग मनोविज्ञान बहुत अलग होता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब जोखिम कम से कम ₹100 हो तो आप किसी व्यापार पर कितना दबाव डालेंगे।
यदि आप डेमो खाते में व्यापार करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी रुचि भी जल्दी ही कम हो जाती है।
मैं करता हूं।
मेरा मानना है कि यदि आप बहुत छोटे लाइव खाते में व्यापार करते हैं और स्टॉक व्यापार का उपयोग करते हैं तो आप बहुत तेजी से सीखेंगे और प्रक्रिया में लगे रहेंगे।
इसलिए, मैं फायर्स जैसे ब्रोकर में ₹1000 खाता खोलने और प्रति ट्रेड केवल 1% या उससे कम का जोखिम उठाने की सलाह देता हूं।
आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है. इस अभ्यास का लक्ष्य यह सीखना है कि अच्छा व्यापार कैसे किया जाए।
सुनिश्चित करें कि आप मेरी बात सुनें, क्योंकि बहुत से लोग शुरू से ही अपना सारा पैसा जोखिम में डाल देते हैं।
बहुत छोटे खाते से शुरुआत करें. यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल भी व्यापार न करें क्योंकि आप अपना सारा पैसा खो देंगे!
क्या मैं बैकटेस्टिंग छोड़ कर सीधे फॉरवर्ड टेस्टिंग पर जा सकता हूँ?( Can I Skip Backtesting and Go Straight to Forward Testing?)
हाँ तुम कर सकते हो। लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा.
बहुत लंबे समय तक।
बैकटेस्टिंग आपको एक अच्छा विचार देता है कि कोई ट्रेडिंग रणनीति काम करेगी या नहीं। एक बार जब आपके पास एक ऐसी प्रणाली हो जो अतीत में अच्छा काम करती थी, तो उसे वर्तमान बाजार स्थितियों में परीक्षण करने का समय आ गया है।
ऐतिहासिक प्रदर्शन की जानकारी के बिना, आप परीक्षण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बैकटेस्टिंग आपको पोर्शे में डाल देती है।
मुझे परीक्षण को कब तक अग्रेषित करना चाहिए?( How Long Should I Forward the Test?)
यह आपके ट्रेडिंग सिस्टम और आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।
यदि आप लंबी समय-सीमा प्रणाली में व्यापार कर रहे हैं, तो संभवतः आपके पास लंबी अवधि के लिए आगे का परीक्षण होगा क्योंकि आपके पास कम व्यापार होंगे।
लेकिन यदि आपको एक सामान्य नियम की आवश्यकता है, तो मैं कहूंगा कि कम से कम 100 ट्रेड करें। फिर भी, आपको सिस्टम के साथ बेहद सहज रहना होगा। यदि आप नहीं हैं, तो आगे परीक्षण करते रहें।
लेकिन केवल आप ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपके लिए व्यापार करने का समय कब आएगा, आपकी संपूर्ण जोखिम पूंजी क्या होगी।